В выставочной индустрии может состояться огромная сделка, если переговоры о приобретении UBM компанией Informa завершатся успешно.

Как сообщает Reuters, обе компании договорились в среду о сделке, в ходе которой Informa приобретет UBM за 5,2 млрд. Долларов США наличными и акциями. И теперь Informa до 13 февраля должна сделать окончательное предложение.

«Слияние двух гигантов-организаторов событий было предметом спекуляций в течение большей части последнего десятилетия», — говорит бывший директор UFI и отраслевой консультант Пол Вудворд (CMW).

Множество аналитиков желают видеть консолидацию в индустрии очень фрагментированных событий, а эти две компании на самом деле довольно хороши в плане относительно небольшого количества перекрытий своих выставок.

«У UBM нет никакой активности на Ближнем Востоке, одном из опорных пунктов Informa, в то время как ее азиатский бизнес является самым сильным в отрасли и существенно увеличит положение Informa. Обе компании сделали большие инвестиции в США и вместе они могут стать настоящим источником мощи на крупнейшем в мире рынке. Я бы сказал, что, учитывая реакцию цен на акции после объявления во вторник [15 января], математика предложения, похоже, действительно складывается не так уж и хорошо. На Informa оказывается давление, чтобы улучшить предложение, сделав его довольно дорогим. Так что, это далеко не завершенная сделка, и мы, вероятно, не узнаем всего, пока не подойдет крайний срок 13 февраля» — считает Пол Вудворд.

Акции Informa 17 января вначале снизились на 8%, на следующий день после того, как представитель группы UBM Марк Петерс объявил о том, что два крупнейших в мире организатора мероприятий — UBM и Informa — обсуждают слияние. Значительная часть падения цены акций была вызвана арбитражными фондами, а не институциональными инвесторами, торгующими своими пакетами, и цена акций восстановилась к концу дня до 5,5% падения.

UBM является крупнейшим в мире организатором B2B мероприятий с портфолио из около 300 мероприятий, в то время как Informa имеет более 7500 сотрудников по всему миру с присутствием в Северной Америке, Южной Америке, Азии, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Объединенная компания будет иметь более 10000 сотрудников по всему миру, но аналитики предсказывают сотни рабочих мест уйдут, в их числе исполнительный директор UBM Тим Кобольд. Сообщалось, что он получил выплату в размере 3,4 млн. фунтов в прошлом году, в том числе бонус в размере 1,7 млн. фунтов стерлингов.

Главный исполнительный директор Informa Лорд Картер из Barnes сказал: «Мы предлагаем создать B2B Information Services Group, которая идеально подойдет для обслуживания рынка, требующего все большего масштаба работы и отраслевой специализации. Комбинированная группа будет иметь международный охват, оперативные возможности и движение денежных средств, чтобы обеспечить возможности полного роста».

Обе компании впервые протестировали слияние 10 лет назад и возобновленная попытка слияния, по-видимому, обусловлена необходимостью наращивания масштабов конвенций.

Генеральный директор Informa Стивен Картер склонен возглавить новую объединенную компанию. Он говорит: «Рынок бизнеса-для-бизнеса переходит к операционным масштабам и отраслевой специализации. Объединенная группа будет иметь рыночные возможности, чтобы в полной мере использовать эти тенденции».

Если переговоры пройдут успешно, это будет на сегодняшний день крупнейшая сделка слияний и поглощений, которые когда-либо имели место быть в выставочной индустрии.

Объединенная компания сместит Reed с пьедестала крупнейшего выставочного организатора на глобальном уровне с долей мирового выставочного рынка около 6%.

По материалам exhibitionnews.uk, exhibitionworld.co.uk, blog.ufi.org.